如何寻找有增长潜力的NFT项目?

NFT不管是作为身份的象征,还是给你带来巨大的财富效应的机会,我们都要去理性评估它价值所在

撰文:Footprint分析师Vincy(vincy@footprint.network)

日期:2021年11月

数据来源:NFT Dashboard

NFT与2019年DeFi一样,各项目依然是默默无闻,但经历了2021年夏天的牛市之后,NFT从之前的一个小众市场变为不可忽视的黄金赛道,截至目前NFT的项目数量基本达到1500多个。随着DeFi和NFT市场发展迅速,区块链投资遍地开花,NFT成新风向,各大投资机构不断进场区块链世界。

如何寻找有增长潜力的NFT项目?

融资进展趋势(2021年)数据来源:Footprint Analytics

由于NFT市场的增长,众多的项目纷纷崛起,也凭借着巨大的财富效应吸引了无数人的关注,并且希望资产能进行保值和增值,但在当前项目众多的市场环境下,我们需要谨慎看待行业预期,理性去评估一个真正有增长潜力的项目,这点是非常重要。

NFT基本概念及两大备受关注的领域

NFT即非同质化代币(Non-Fungible Token),是一个拥有区块链管理权,独特的独一无二的区块链项目。就好比如果你拿50美元给我,我也拿50美元给你,这两个50美元是同质的,我们手中的50美元没有区别;如果在这张50美元上面签上名人签名,这张50美元非但跟我手中的50美元不一样,还因为这个签名而让它的价值变成50万美元。这样NFT的价值就体现在于它拥有稀缺性,并且相信它有增长的价值,给你带来巨大财富效应。

NFT另一个特点是,它存在不确定性,可能是在短时间内增长十倍百倍,也可能在下一阶段土崩瓦解。所以当你进入这个市场时,就要做好评估。

NFT凭借其独特的属性,给元宇宙、数字艺术品、收藏品、游戏、DeFi、公共事业和体育等多个领域带来了一定程度的改变。从Footprint Analytics数据来看,近几个月来,收藏品和游戏都是NFT收藏量和销售最高的两大领域,从而备受大众的关注。那它们的增长潜力和成功秘籍是什么?

如何寻找有增长潜力的NFT项目?

近30天的前5平台的交易量情况 数据来源:Footprint Analytics

  1. 收藏品:CryptoPunks作为在线身份的象征

像CryptoPunks这样的NFT项目崛起,已经将NFT领域推向了主流领域,大家认为它是以太坊上最早的“不可替代代币”的例子之一。根据Footprint的数据显示,2021年11月10日当天Cryptopunks的交易量为815万美元,对比NBA Top Shot的交易量要高出8倍之多,而总交易量作为NFT一个基本指标,是说明用户之间的销售数量和交换的总价值,CryptoPunks对比其他收藏品的交易量,突显出老牌NFT的强势地位。

一个Punk的价值取决于其类型、属性数量、属性组合和主观性。以它作为个人资料头像已成为在线身份的象征,每个头像都是与众不同的,于是越来越多的人会花费数十万美元购买(如图所示,目前是市场最大销量的头像),大多数收藏家都希望获得一个头像,因为这是他们身份个性的数字化表现。

如何寻找有增长潜力的NFT项目?

来源:larvalabs

CryptoPunks作为以太坊网络上最早NFT项目,是Larva Labs创建的由10000个唯一生成像素化头像的加密朋克NFT收藏品集合。CryptoPunks在刚发布的时候可以免费获取,很快就全数就被领取完毕了。现在想要拥有它就需要花钱购买,过去12个月内,销售数量已达11744个。

根据larvalabs官网显示,目前销售额最高的Crypto Punk是“#3100”,在2021年3月11日拍卖价为758万美元,当前“CryptoPunk 3100”挂出报价为35000枚ETH,约合1.67亿美元,增幅了2100%,目前是世界上单价最高的NFT作品。

所以说,CryptoPunks价值迅猛增长的一些基本因素可以简单概括为“历史上第一个NFT项目”、“稀缺性”和“身份的象征”。

  2. 游戏:Axie infinity独特的经济模式,基于稀缺性提供流动性

近段时间以来,Axie infinity依然是热门收藏榜单的领头羊,它是由越南的区块链发行商Sky Mavis所发行的游戏,并在今年5月获得多个知名投资人投资。通过采用玩赚模型,给用户提供了工作和娱乐合二为一的未来,不仅可以玩还可以赚钱,这种经济模式让它拥有了强大的增长潜力。

如何寻找有增长潜力的NFT项目?

来源:axieinfinity

其经济模式如下:

游戏本身的游戏性

  • 有策略、有难度的游戏
  • 有养成或培育宠物
  • 有对战
  • 拥有稀缺性

Play-to-Earn的收益性

  • 发放代币,参与时长获得奖励
  • 对战获得奖励
  • 奖励的代币可以变现
  • 与传统传统游戏相比,用户是要花钱来玩的,买装备

循环参与的流动性

  • 至少3个宠物才能开始比赛,制造需求和稀缺性
  • 基于稀缺性提供流动性

Axie Infinity这款游戏,解决普通用户与费用相关的问题,同时区别于传统游戏,吸引更多的用户进入NFT市场,引起了Axie Infinity的发行代币AXS价格由年初的0.59美元上涨至当前141美元,对比年初增长了238倍。而它的交易量在近4个月以内相当可观,说明有更多的新玩家已进场。

根据Footprint数据显示,截止2021年11月7日,Axie Infinity市值指标创历史新高达102亿美元,市值年度增幅为310%。从整体趋势来看,市值是不断走高,其市值反映一个项目在行业的市场价值,当前Axie Infinity的市值在全网排名位居23名,在游戏类项目位居第一。

如何寻找有增长潜力的NFT项目?

AXS代币和交易趋势 数据来源:Footprint Analytics

如何寻找有增长潜力的NFT项目?

AXS代币市值趋势 数据来源:Footprint Analytics

如何在NFT领域挖掘优质项目?

当前的NFT覆盖了收藏品、游戏、艺术等等领域等都只是这个市场的几个组成部分,因而不能笼统地对整个领域下判断,应当具体问题具体分析。通过以下几个重要的指标让你快速在这庞大的市场上寻找优质的NFT项目。

  • 项目团队的信息。如果创始人有区块链从业经验,并且有游戏从业经验,那说明这是一个很有潜力的团队。譬如,Axie Infinity团队打造数字宠物游戏王国,如今这块游戏是以太坊中最热门的游戏;另外,CryptoPunks的创始人被称“为安卓、iPhone和网络制作东西“的“创意技术专家”,他的团队对朋克加密技术有着深刻的理解,从而实现首批不可替代的NFT之一。
  • 合伙人和投资人。如果有知名的风投参与投资也会给项目增加了不少知名度和可信度。像游戏类的Axie Infinity获得多个科技业知名投资人的投资,且在10月5日,以30亿美元估值进行1.5亿美元融资,a16z领投,给项目以及游戏作品等增加了可信度。
  • 交易频率。频率高的项目,基本是顶级的项目,譬如Axie Infinity和CryptoPunks,但不排除新崛起的NTF项目,说明参与人数增多,而交易量也会相继增长,增加用户的信心。
  • 流动性。是任何市场健康的关键指标,通过观察流动性,可以分析出市场资产构成是停滞还是流动。譬如,如果您投资某一种NFT,现在在市场上受到欢迎。然而,如果市场的流动性低,也意味着没有足够的买家来支付这个价格;当这种情况发生时,可能要以较低的价格出售,或等待更多的人加入市场,然后再出售。如果选择在这时出售,记录显示有人以较低的价格进行了出售,这可能会影响您的NFT在市场上的价值。
  • 价值分析。当打造或者拥有一个NFT时,要考虑它的内在价值,除了稀缺性还有以下其他价值:
    • 交换价值:NFT的购买力,也就是NFT与货币或者其他物品的交易价值;
    • 使用价值:商品能够满足人们某种需要的属性,我们认为它包括娱乐价值,收藏价值,社交价值,生产价值等;
    • 娱乐价值:该NFT具备娱乐属性,能够用于休闲、游戏等场景;
    • 收藏价值:该NFT具备保值,增值,纪念等属性;
    • 社交价值:有大量用户和大量粉丝的NFT产品,此类产品有助于持有者在社交中彰显个性,寻求认同感,更快的融入社群、增加信任、提高社交效率等作用;
    • 生产价值:该NFT可以用于赚取超额利润。

 

当拥有CryptoPunks NFT收藏品,Punk的价值取决于用户在加密货币社区的终极地位的象征;而Axie Infinity游戏,能让用户在玩赚中赚取更多的收益。

  • 风险同样并存。用户要较好的平衡收益与风险,比如,对品牌的认知度,创作者的身份,底层区块链以及产品拥有知识产权等风险,不能仅仅抱着投机的心态。

总结

NFT市场发展迅速,也是投资机构关注的新风向,NFT不管是作为身份的象征,还是给你带来巨大的财富效应的机会,我们都要去理性评估它价值所在。无论你是要自己发行、购买、投资、收藏,都要考虑会不会增长价值,项目是否合法,这些要有一个清楚的价值判断标准,有一个未来商业模式的思考。

以上内容仅为个人观点,仅供参考、交流,不构成投资建议。如存在明显的理解或数据错误,欢迎反馈。

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