Footprint 8月月报 DeFi市场多点开花 9月是否会迎来下一个爆发点

撰文:Vincy@Footprint Analytics

日期:2021/09/09

 

随着7月月报July 2021 Report数据分析,7月的市场逐步恢复,8月的DeFi市场在产品、资金和用户规模上有了质的飞跃,DeFi市场新玩家的涌现,又引起一番热潮。流动性挖矿的代币激励政策推出,锁定在各条公链 DeFi 协议中的总价值也迅速回升,大多数公链中再次刷新历史记录,接下来,将在Footprint 8月月报August 2021 Report的数据指标出发,来回顾DeFi市场的整体情况,预估9月各公链的趋势。

 

一、从各公链的数据指标进行分析

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Market Share for TVL in Multi Chains

Data source: Footprint Analytics

 

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不同链占TVL比例变化

数据来源:Footprint Analytics

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不同公链代币价格

数据来源:Footprint Analytics

 

多条链的TVL呈上涨趋势,Solana和Avalanche新兴公链迅速发展

据Footprint提供的数据,8月多链的TVL为1,628亿美金,环比增长率为32%。其中以太链以1,260亿美金占据榜首,环比增长率为30%,占市场份额的77%,继续保持其无法撼动的地位,重要的是,以太链EIP-1559的硬分叉升级,引入了一种销毁机制,标志着以太坊历史上极为重要的协议变化,截至8月31日,EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%;而BSC TVL环比率27%的增幅,达到190亿美金,从整体的趋势上看,增幅缓慢,还是维持在一个较为稳定的水平。

数年持续开发终于问世的公链为Solana链和Avalanche链 ,截至8月31日,Solana 《Solana公链:为何能在众多公链中的大放异彩 》和 Avalanche凭借共超过 50 亿美元的锁定资金进入了稳固的市场,环比增长率约200%和900% 。Solana 生态系统的原生加密货币SOL创下历史新高,从7月31日的 36美金到8月31日攀升至 107美金,环比涨幅197.2%;而 Avalanche 代币 AVAX 自今年 2 月发布以来币价最高值为 56美金的数值,在8月24日代币AVAX再次刷新 58美金新高记录,环比7月24日涨幅427.3%。

但随着 Solana、Avalanche 等新兴公链的迅速发展,作为 DeFi 的重要组成部分,各条公链上的 DEX 都不可或缺,使整个DeFi领域更具竞争力。

另外我们从TVL排名前两位的以太链与币安智能链进行进一步跨链分析。

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以太链与币安智能链头部平台TVL变化

数据来源:Footprint Analytics

 

借贷类、资产管理类、机枪池类平台在8月有不同涨幅度

以太链Top 5平台整体贡献度较7月均呈上升趋势,分别为Aave(121.9亿美金,环比+21.9%),Curve(121.3亿美金,环比30.3%)、InstaDApp(121亿美金,环比+30.8%)、Compound(11.7亿美金,环比+30.5%)、WBTC(9.7亿美金,环比+19.8%)。其中值得一提的是,WBTC如何在众多项目中挤进太链Top 5的平台,将原在7月排行第4位的MakerDAO挤出Top 5位置?WBTC 实现第一种映射代币模式下的比特币资产桥,其运营模式和稳定币非常相似,也是采用中心化托管运营的方式将比特币网络的比特币作为储备金锁定、在以太坊上发行可 1:1 兑换的 ERC20 代币 WBTC,供用户在以太坊网络持有比特币的风险敞口及实现相关的交易。

币安智能链Top 5平台涨幅有升有降,其中对币安智能链最大的平台为Dex 类 PancakeSwap(65.4亿美金,环比-40.2%),Phala Network加入PancakeSwap糖浆池,开启流动性挖矿,总TVL不上升反而还下降,这值得您去思考。那从增长率上看,涨幅变化较大的为Tranchess ,8月TVL已突破12.6亿,环比增长率为950%,为什么Tranchess能在短短一个月内快速增长呢?原因是它能将Queen拆解为两个不同风险回报的子基金产品,从而实现更复杂但高效、公开的链上资产管理方式,满足不同风险偏好投资者需求实现互补。Tranchess还处于初步成长期,没到爆发期,未来可期。

 

二、DeFi市场不同类型的指标变化情况

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不同类型TVL占比变化

数据来源:Footprint Analytics

 

Dexes、Lending和Yield三大类型已占DeFi市场的45.2%。

 

以下分别从Dex、Lending和Yield三大类型的TVL、Market Share等指标进行分析

 

1、Dexes

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头部Dex类平台TVL占有率变化

数据来源:Footprint Analytics

 

Curve持续发挥去中心化交易所的作用,Balancer超越Uniswap V3位居第五

Dex类平台的TVL在8月缓慢上升,分别为Curve(环比+33.1%)是头部Dex类平台涨幅最高的,并一直占据Dex类平台龙头地位,PancakeSwap(环比+19.7%)、Uniswap V2(环比+9.1%)、SushiSwap(环比+28.5%)、Balancer(环比+16.9%)。在8月,Balancer已超越Uniswap V3位居第五,Balancer 初次 token 发售原理同 Uniswap 上的类似,开创了 Liquidity Bootstrapping Pool(流动性引导池),提高了项目方的资金效率,交易池中各资产比例调整而形成的价格压力和参与者购买行为形成的价格上行动力,共同决定了 token 的发售价格,相较于 Uniswap 的机制,Balancer 提供了一个更平衡的价格发现机制。

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头部去中心化交易所类(Dex)市值变化

数据来源:Footprint Analytics

 

Uniswap仍占据Dex类平台市值的首位,但涨幅最高的是PancakeSwap

从Footprint提供的数据看,Dex类平台Token市值涨幅最高的为PancakeSwap,市值为49亿美元,环比增长49.4%,位居第2位,距离占据首位的Uniswap的市值151亿美元还有三倍的差距,那位居第4位的Sushiswap能否在不久的将来超越Uniswap?因为本月去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美国最大的中心化交易所Coinbase,这一切都是在一个新兴项目Sushiswap的代币激励下完成的,给用户提供了流动性,那么,后续流动性更好的SushiSwap 可能抢占大量客户,其市值提升未来可期。

  2、Lending

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头部Lending类平台TVL占有率变化

数据来源:Footprint Analytics

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头部借贷类平台TVL占有率变化

数据来源:Footprint Analytics

 

Aave在借贷类平台的市场占有率略微减少,Compound总TVL自今年5月以来再次突破100亿

从Footprint提供的数据,Aave8月TVL高达142.7亿美金,环比增长19.2%,占市场份额的40%,相对7月,略微减少2%的市场份额,但不影响它在借贷平台中遥遥领先的位置 ;Compound8月的TVL再次突破116.8亿美金,环比增长30.5%,受TVL影响币价也在缓慢回升为515美金,较高的增长率也仅让Compound的市场份额维持在与7月相对的水平,占市场份额的33%;而MakerDao , 从本年的市场份额变化看,一直在缩减甚至维持。

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头部借贷类平台存入余额(Deposit)变化

数据来源:Footprint Analytics

 

Aave的Deposit量已超越5月水平,Compound的Deposit环比增长13.33%

从Footprint提供的数据看,8月末头部借贷类平台的Deposit余额为430亿美金,环比增长16.2%,借贷市场并没有继续快速增长,但也逐步恢复至5月的最高存入量470亿美金。作为当前借贷类平台的头部,Aave8月的Deposit量已经达到190亿美金,创历史新高,环比增长18.8%,已超越5月最高的Deposit量150亿美金,据报道,Aave通过向英国金融服务监管局申请的电子货币机构牌照,Aave用户可以通过法币购买Aave生态中的稳定币和其他资产,它会是9月下一个抵押借贷市场的黑马?其次Compound,Deposit体量为170亿美金,环比增长13.3%;Compound的Deposit量在8月增长不明显,但对借款人来说仍然是一个有吸引力的市场。

反观MakerDAO,由于 DAI 在去中心化应用中的需求,MakerDAO 中的借款量仍在增长,Deposit量维持在60-70亿美金的范围内。

 

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头部借贷类平台借贷余额(Outstanding)变化

数据来源:Footprint Analytics

 

头部三大借贷类平台在外借贷余额趋于均衡

8月三大平台持有的借贷余额市场占有率是趋于均衡的,较7月借贷余额市场占有率变化不大。可知MakerDAO在三者中资金利用率是最高的,借款人存入的资金基本用于出借,Maker已经证明了自己是DeFi中最强大的稳定币和借贷市场之一。

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头部借贷类(Lending)Token市值变化

数据来源:Footprint Analytics

 

Compound重回Lending类市值第2位

8月末前五名Lending类平台的市值为81亿美金,环比下降了16.9%,最强势的莫过于Aave,市值再次突破为51亿美金,环比增长20.7%,是Lending类涨幅最大的平台。而Compound已重回Lending类市值第2位,市值为24亿美金,较7月环比增长7.7%,涨幅不明显,但将上月位居第2位的MakerDAO挤出Top 5的高位。要说的是,本月涨幅最大的Token TRU,环比276.6%,市值对比上月翻了几翻,那TrueFi的崛起,无疑是引入可借款人信用审核机制,5月份以来,TrueFi上的借贷量出现了大幅增长,未来,TrueFi还将对借贷资产进行扩充,让大部分ERC20资产都能作为借贷资产,生成借贷池。

 

 3Yield

 

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头部机枪池类(Yield Aggregator)TVL变化

数据来源:Footprint Analytics

机枪池类平台在8月有不同涨幅度,“气势”最猛的是Tranchess

从Footprint提供的数据看,截止8月31日头部机枪池平台TVL为177.8亿美金,环比增长47.5%,比借贷市场环比增长率多2倍,其中Convex Finan(72.4亿美金,环比+59.2%),占据Yield类平台龙头地位;另外涨幅最大,“气势”最猛的是Tranchess(12.6亿美金,环比+950%),原因在本文分析BSC链中有提及;Autofarm(31.3亿美金,环比+25.9%),从6月初上线至8月,TVL已达31亿美金,发展趋势迅速,位居Yield类平台第三。

 

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头部机枪池类(Yield Aggregator)Token市值变化

数据来源:Footprint Analytics

PEAKDEFI 8月增长271.45%,势头强劲

8月表现比较好的是PEAKDEFI,市值为3亿美金,环比增长271.45%,在8月25日已赶超了ApeSwap Finance的2.5亿的市值,在8月末市值已接近了Illuvium,未来9月是否能在短时间内赶超Alpha Finance?敬请期待。而Yearn Finance的市值较比7月有些起色,市值为13.7亿美金,环比增长了13.35%,位居机枪池类平台的首位。

从上述Footprint提供的数据,DeFi从以太坊往其他链上扩张已经形成趋势,在不同程度上解决以太坊的问题,同时给更多用户提供一个健康又完整的环境。8月涌现新晋的玩家,期待9月各公链的发展,是否会出现更惊艳的“爆发点”?

除此之外,9月初出现大部分的代币下跌,对未来市场会带来怎么的影响?让我们期待9月的报告。

 

回顾8月各类事件:

1. 链:

a. Avalanche Rush将发放超1.8亿美元的DeFi奖励

b. Avalanche 将 SushiSwap 纳入流动性挖矿计划 Avalanche Rush,总奖励为 1500 万美元

c. OEC链上总锁仓量突破20亿美元

d. Poly Network攻击者以42000ETH的价格购买Crypto Punk 3100

e. Poly Network攻击事件被盗资金已被全部退回

f. Avalanche 总锁仓量达 20.1 亿美元,22 日至 25 日三日内流入 10 亿美元

g. Polygon 第一次全球黑客松将于 8 月 30 日在 HackerLink 开幕,总奖金为 10 万美元

h. Celo 也于 8 月宣布联合 Aave 和 Curve 等推出超 1 亿美元的“DeFi for the People”项目,旨在实现 DeFi 在移动端的使用

 

2. 稳定币:

a. Uniswap、Curve持有的稳定币占比已经达到中心化交易所水平

b. Solana市值超越USD Coin位列第八

c. Tether 在波场网络增发 10 亿枚 USDT

 

3. 交易量:

a. 月DEX交易量为725.4亿美元,环比下降15.4%

b. DeFi锁仓量突破1570亿美元,创历史新高

 

4. Gas fee

a. EthHub联合创始人:一旦EIP-1559实施,第1层上的每笔DEX交易都必须以ETH支付gas费用

b. 以太坊开发者trent:用户尝试新EIP-1559功能等5大原因导致gas价格高

c. 以太坊核心开发者:EIP-1559将ETH的年通膨率从4.2%降低到2.6%

d. EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%

 

5. NFT:

a. NFT交易市场OpenSea 8月累计交易量达5.47亿美元,较7月交易量增长68%

b. Axie Infinity过去30天内协议收入超10亿人民币,是排名2-10位总和的7倍

c. CryptoPunk过去一周平均交易价格上涨68.2% 总交易量超1.2亿美元

d. NFT市场OpenSea上周末交易量接近1亿美元

 

6. Lending

a. DeFi借贷协议Aave V2锁仓量突破110亿美元,创历史新高

b. Maker借款总量突破60亿美元,创下历史新高

 

7. Dex

a. Uniswap V3推出模拟V2的全范围流动性功能

b. DEX7月份交易额为560亿美元,65%来自Uniswap

c. O3 Swap 重启 USDC 跨链池,并宣布给支持者奖励 NFT

 

8. Ethereum Gas

a. 截止以太坊伦敦硬分叉升级完成后,12小时内燃烧以太坊数量3200枚

b. 以太坊销毁ETH总价值击穿4亿美元,销毁量超12.6万枚

 

 

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