俄乌危机下—加密货币或成“救命稻草”

▌俄乌危机持续发酵,全球经济再次陷入动荡

俄乌危机下—加密货币或成“救命稻草”

自2020年全球新冠大爆发,导致供应链崩溃和通货膨胀的双重打击后,全球经济又将因为俄乌冲突的持续发酵,而陷入另一条不可预测的道路。

世界银行行长戴维·马尔帕斯(David Malpass)最近在接受英国媒体时就警告称:

“ 我认为现在说乌克兰战事是否会导致全球经济衰退还为时过早。不过显然,这对世界来说是一场灾难,并将削弱全球经济增长。”

恐慌情绪持续上升

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©REUTERS

在金融界有一种现象被称为「战争谜题」:当战争以预期的方式发生时,股票价格不会受到太大影响,甚至有时价格会上涨。但当战争突然开始时,情况就将截然相反。

2月24日普京突然决定在顿巴斯地区进行特别军事行动,俄乌冲突爆发,引发市场巨震。美股三大股指震荡下跌,纳指一度跌超3%进入技术性熊市。

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©Statista

尽管在此之后,市场有所回弹,但随着冲突的不断升级,恐慌情绪在短期内都将难以消散。

新一轮的能源危机

“除了石油和天然气,俄罗斯在全球经济中的重要性并不高。” 哈佛大学经济学家、奥巴马总统顾问杰森·弗曼 (Jason Furman) 说。“它基本上是一个大加油站。”

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莫斯科东部卡西莫夫的地下储气库。俄罗斯供应欧洲近 40% 的天然气 | ©The New York Times

但一个「封闭的加油站」对于那些依赖它的人来说也可能是致命的。

欧洲近 40% 的天然气和 25% 的石油来自俄罗斯,飙升的天然气和石油价格将直接影响到普通民众的生活。

食品价格飙升

俄罗斯是世界上最大的小麦供应国,与乌克兰一起占全球出口总量的近四分之一。埃及和土耳其对小麦进口依赖严重,进口小麦占总量的 70% 以上。

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©MarketWatch

每当市场发生震荡,负担将沉重的落在最脆弱的人身上。牛津大学全球化与发展学教授伊恩·戈尔丁说:“穷人在食物和取暖上花费的收入比例更高。”

此外,长期以来被称为“欧洲粮仓”的乌克兰实际上将 40% 以上的小麦和玉米出口到中东或非洲,人们担心进一步的粮食短缺和价格上涨可能引发社会动荡。

全球GDP或损失1万亿美元

成立于1938年,英国最古老的独立经济研究所 NIESR ,使用其全球经济计量模型 NiGEM 做出预测,到 2023 年,乌克兰的冲突可能会使全球 GDP 水平下降 1%,这使全球 GDP 减少约 1 万亿美元。

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©NIESR

此外,NIESR 还预计随着经济衰退风险的加剧,西方国家的通胀仍将继续走高。

基于这样一个特殊的历史节点,无论深陷制裁旋涡中心的俄罗斯,还是基础金融系统面临崩溃的乌克兰,双方都急切的需要找到,一个传统金融系统的替代品,基于区块链技术的加密货币成为了两者共同的选择。

▌加密货币成为新避风港

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Via @beeple_crap

加密货币支持者长期以来提出的一大论点是加密货币有可能充当「 数字黄金 」这意味着,与法定货币不同,比特币不能被稀释,因为比特币的数量永远是固定的。

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©MarketWatch

从理论上讲,这应该意味着比特币是一种对冲通胀的方式,如果股市崩盘,比特币则依然会保持坚挺。目前这个理论还没有完全被证明是正确的,但加密货币已证明自己具有超强的波动性,并且经常与股票一起波动。

当俄罗斯入侵乌克兰时,比特币应声下跌,标准普尔 500 指数也下跌,比特币的表现与美国主要股票没有什么不同。而随着标准普尔500指数在晚些时候反弹,比特币也同步回弹。

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14天内的比特币价格走势图 | ©CoinGecko

但随着冲突的升级,事情逐渐发生了变化。2月28日,买家对比特币的需求使其价格在 24 小时内飙升了 17%。与此同时,标准普尔指数小幅收跌(-0.25%),纳斯达克指数小幅收高(+0.44%),与上周的情况完全相反。

据 CoinMetrics 的数据,比特币(BTC)与标准普尔 500 指数的 60 天相关性正在下降——艾奇逊等分析师正在全力关注。

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©MarketWatch

尽管现在判断这一趋势还为时过早,但艾奇逊和其他人正在寻找这种突破,是否预示着加密货币更深层次的方向变化或与股权投资“脱钩”。如果是这样的话,比特币目前的动态可能预示着投资者对资产估值方式的重大转变。

加密货币倡导者表示,比特币可以比其他替代品更好,比如现金、银行账户或其他实物资产,比如黄金或房地产。因为它不受任何一家机构的控制,而且易于运输。

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©Time

面对银行关闭、个人储蓄被用来支付战争费用的威胁,以及主要的国际支付系统 SWIFT 被武器化的情况。一个可行的、去中心化的、无国界的、防篡改的、不可没收的货币体系势必将受到更多人的拥戴。

尽管加密货币可能会波动,但它的波动性仍可能低于某些国家的法定货币或市场。人权基金会的格拉德斯坦说道:

“你可能会担心比特币今天下跌了 10% 之类的。但你觉得乌克兰人还有哪些其他选择?他们还能做什么?把钱放在乌克兰股市?放在房子里?逃难的时候还能把房子带走吗?”

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©WSJ

▌拥抱加密货币「从平民到总理」

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©Jumpstart Magazine

随着乌克兰经济的崩溃,不少乌克兰人将加密货币视为一种储存财富的方式,目前该国中央银行已经暂停了电子现金转账,并阻止乌克兰公民提取外币。

上周五,乌克兰加密平台 Kuna 的交易达到了自 2021 年 5 月以来的最高水平。

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©Kuna

但在危机中使用加密货币并非易事。一方面,人们需要稳定的互联网连接和电子设备来操作它,另一方面,加密货币拥有一个相对较高的准入门槛,市场上存在数以千计、工作方式各不相同的加密货币,在危机时刻一般人很难快速掌握。

据报道,现在即使是富有的乌克兰人也难以购买与美元挂钩的数字货币 Tether。原因主要在于想要将其他资产转换为加密货币,也需要现有金融系统正常的运转,但在乌克兰这一点已经难以保障。

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乌克兰基辅的一个加密货币交易点| ©Getty Images

但就目前而言,对于已经拥有账户的人来说,加密货币可以为其提供一定程度的帮助和保障。有不少逃离该国的乌克兰人,在安全抵达目的地后,就将加密货币转换回法定货币,用以维持生活。

同时,得益于乌克兰政府在过去几年内,一直在积极推广加密货币行业(2022年2月乌克兰政府通过法案,使加密货币合法化)目前乌克兰国内至少拥有上百万的加密账户。根据区块链研究公司 Chainalysis 的数据,乌克兰目前在加密采用方面排名世界第四。

UkraineDAO,众筹对抗俄罗斯

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©UkraineDAO

「乌克兰Ukraine DAO」 是由俄罗斯激进组织和女权主义朋克乐队Pussy Riot 的 Nadya Tolokonnikova、Trippy Labs 和 PleasrDAO 成员创建的去中心化自治组织。

他们为购买乌克兰国旗NFT 众筹了2,199 枚以太币(现约合人民币3670万元) 。并将其收益捐给乌克兰的非营利组织,负责人表示这笔钱将只用于医疗帮助,而不是用于军事装备。

同时, UkraineDAO 在其网站上写道,传统货币无法实现“革命”,因为“传统机构、政府都是在没有透明度的情况下转移资金。”

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©UkraineDAO

进击的总理

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©HA Bytes

除了个人和民间组织,2月26日乌克兰政府也在其官方 Twitter 账户上发布了加密资产捐赠的请求。截止到3月4日,推文中列出的比特币、以太坊、TRON 和 Polkadot、Dogecoin 和 Solana 地址已收到超过 107,000 份加密货币捐款,捐款总额约为4840万美元。

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©Twitter

乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫(Mykhailo Fedorov )在其个人推特账户上,宣称将要政府将会发行新的NFT,来支持乌克兰武装部队。

与此同时,他还呼吁主要的加密货币交易所封锁普通俄罗斯用户的地址。

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©Twitter

但米哈伊洛·费多罗夫(Mykhailo Fedorov )的呼吁并未能得到兑现,在早些时候发布的一份声明中,全世界上最大的加密货币交易所币安Binance 表示不会单方面冻结数百万“无辜用户”的账户。

币安Binance负责人在接受BBC News 采访时说道 :“加密货币旨在为全球人民提供更大的财务自由,”  ”任何单方面的禁令都会「无视」加密货币存在的原因。

此外,根据Vice News的调查,其他几家加密货币交易所也排除了冻结所有俄罗斯账户的可能性。例如,Kraken 的首席执行官 Jesse Powell 表示,其平台不会冻结俄罗斯账户,这将违背比特币的「自由主义价值观」

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©Twitter

尽管在加密货币交易平台上的呼吁受挫,但以「举国之力」进军加密货币的乌克兰政府,未来还会做出哪些大动作,还将持续牵动全世界的目光。

▌俄罗斯,被制裁的巨人

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对俄罗斯实施制裁的国家名单 | ©Pragati Srivastava

自俄乌冲突爆发伊始,以西方为首的各国,就对俄罗斯进行了「前所未有」的经济制裁和广泛打击。

卢布兑美元汇率跌至历史新低、俄罗斯央行将利率提高一倍以上至 20%、莫斯科证券交易所当日宣布关闭,时至今日仍未恢复。

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©Refinitiv

同时由于储户争相提取存款,俄罗斯最大银行的欧洲子公司濒临倒闭。经济学家警告称,俄罗斯经济可能萎缩 5%。

引爆「金融核弹」

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©REUTERS

2022年2月26日晚间,欧盟、美、英、加拿大发布「关于进一步对俄罗斯经济制裁措施的联合声明」,决定将7家俄罗斯银行排除在SWIFT(环球银行间金融通信协会)支付系统之外。根据 SWIFT的声明,该决定自3月12日起实行。

此前只有伊朗和朝鲜面临过相同制裁,伊朗在被踢出 SWIFT 几年后,GDP就面临“腰斩”。因此将 SWIFT 除名比作金融界的「核武器」并不为过。

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©SWIFT

通俗来讲,SWIFT 就是指全世界绝大多数银行(超过1.1万家)相互结算的系统。被踢出 SWIFT 系统,意味着任何人,无法通过世界上绝大多数银行向俄罗斯汇款,俄罗斯6000多亿美元的外汇储备,几乎丧失了对外支付的能力,卢布将成为“金融孤岛”。

尽管俄罗斯2019年推出了替代系统 SPFS,但是其使用范围不够大,而且大部分还是境内支出。客观而言,目前为止全世界还没有任何的其他系统可以代替 SWIFT。

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2022年2月27日,俄罗斯圣彼得堡人们正在排队使用 ATM 取款机 | ©CNN

企业封锁

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©Business Today

尽管并非所有请求都能得到兑现,但乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫(Mykhailo Fedorov )还是在不遗余力的,请求各方对俄罗斯施加更多限制。

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©Twitter

截止到目前,苹果已经停止在俄罗斯销售产品,切断该国的 Apple Pay,并从俄罗斯境外的 App Store 中下架俄罗斯国家控制的新闻应用。

YouTube 正在对欧洲的俄罗斯国家控制媒体进行去平台化,而 Google 和 YouTube 已经停止在俄罗斯国家控制的网站和频道上通过广告获利。

Meta 也限制在欧盟的 Facebook 和 Instagram 上访问俄罗斯国家控制的媒体,并在全球范围内将带有俄罗斯国有媒体链接的帖子降级。

除此之外,应米哈伊洛·费多罗夫的呼吁,埃隆马斯克还打开了 Starlink在该国的太空互联网服务,来应对乌克兰有可能发生的互联网崩溃的情况。但随后马斯克也表示,尽管 Starlink 为乌克兰提供了帮助,但这并不意味着 Starlink 会对俄罗斯采取敌对举措。

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©Twitter

随着时间的推移,除了全球各大科技巨头。在能源、时装、金融等诸多领域,越来越多的品牌加入到对俄罗斯的限制之中,将对俄罗斯民众的生活造成更加直接的影响。

加密货币 —— 抗衡制裁的强力武器

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©Blockchain News

面对西方的强力制裁,越来越多的俄罗斯人选择,将资产转移到加密货币市场中。根据加密数据提供商 Kaiko 的报告,以卢布为单位的比特币购买量突破历史新高。

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卢布和比特币价格走势图 |  ©Sky News

风险咨询公司AnotherDay的调查主管Marlon Pinto表示,加密货币在俄罗斯金融系统中所占比重比其他大多数国家都要大。俄罗斯政府的一份报告估计,有超过1200万个由俄罗斯公民开设的加密货币钱包,涉及资金总额约2万亿卢布。

根据剑桥大学去年8月的数据,俄罗斯是全球第三大比特币挖矿国。据俄罗斯当地媒体The Bell援引政府分析中心的报告估算,俄罗斯占全球加密市场的份额约为12%。去年全球加密货币市场的平均市值为1.87万亿美元,俄罗斯的份额约为2140亿美元。

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俄罗斯开采比特币的“矿场” | ©Bloomberg

与此同时,西方也注意到了俄罗斯使用加密货币逃避制裁的可能性。

据《华尔街日报》报道,美国正考虑将对俄罗斯实施的进一步,聚焦到加密货币领域。2月28日,欧央行行长拉加德呼吁立法者批准加密技术监管框架,并指出这将会阻止俄罗斯绕过经济制裁。

▌第一次世界加密战争

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©Al Bawaba

这不是人们第一次在国际冲突中转向加密货币,但确实感觉加密货币第一次成为前沿和中心。以至于有些人将俄罗斯和乌克兰的冲突,称为「世界第一次加密战争」。

无论我们是否喜欢,加密货币已经成为战争的一部分。至于它将如何影响国际冲突,带来积极还是消极的影响,一切还有待观察。

但不可否认的是,至少到目前为止,加密货币兑现了它「最初的承诺」:为人们提供一种去中心化的金融、货币体系。

而随着加密货币被证明是可信和可行的,美元的全球储备地位最终可能处于危险之中。一个由加密货币形成的全球经济新秩序,或将就此冉冉升起。

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