一文纵览 SocialFi 赛道的生态及趋势

与Web2.0时代的社交项目不同的是,未来SocialFi项目与NFT、游戏及元宇宙,与DeFi乐高,与DAO融合将是常态。

SocialFi 将社交代币与DeFi结合,为社交资本变现提供新的途径,也将成为Web3.0的重要接口之一。这个赛道包括哪些生态?有什么发展趋势? 

一、社交代币与DeFi的结合

1. SocialFi赛道兴起

大量 SocialFi 项目涌现、爆发

2021年下半年,Whale、Chiliz、Rally 等社交代币一度出现较大幅度涨幅,BBS network,Showme,Mirror.xyz等多个项目爆红。到2021年11月底,SocialFi 平台Monaco Planet上线火爆,出现了邀请码一码难求的状况,SocialFi 项目吸引了大量关注。

投资者青睐

2021年特别是下半年以来,BitClout,Friends with Benefits,DeSo,Torum,Monaco Planet,BBS network,Mirror.xyz等众多SocialFi 项目获得a16z ,币安,红杉资本,三箭资本等知名投资机构的巨额投资。

行业联盟出现

2021年8月,Social DeFi Alliance,即社交DeFi联盟成立。该联盟的主要目标是为了推出更多适合社交网络用户参与的,社交化的DeFi项目,并推进Web2.0和3.0的连接,推动Web3.0的应用等。参与的项目方包括了Mask Network、Polygon、SushiSwap、QuickSwap、Gitcoin等15个基于Mask开发的,具有较强社交属性的DApp。

2. 社交代币(Social Tokens)

社交代币被定义为“一种由个人声誉、品牌或社区支持的代币”。

社交类项目通过发放代币管理社区,根据社区内用户的活跃度以及贡献度划分层级,代币化权益为创作者、文化生产者、相关参与者增加收益。

与传统社交媒体相比,社交代币主要帮助用户解决三个问题:

数据权利归属问题:传统社交平台,用户的所有社交数据以字段形式保存在运营商的服务器上,数据归平台方;而社交代币直接通过区块链技术解决用户数据的确权问题。

利益分配问题:传统社交平台的算法机制下,用户与平台之间在流量变现上的利益分配更倾向于平台,用户权益难以得到充分保障;社交代币是用户通过将自己的社交影响力金融化的方式获得收益,无平台等第三方抽成的问题。

隐私安全问题:传统社交中用户账户经过实名认证,用户真实信息存储在运营商的后台上,易造成信息的泄露;社交代币基于区块链技术,对用户的身份进行匿名能保护用户的隐私安全。

社交曾经是加密世界中一个热门领域。2017年前后,大批区块链+社交方向的项目批量涌现,曾经出现过 Steem,Voice,ONO,QunQun,GSC、YeeCall、NRC、SwagChain、火信、TTC Protocol 等明星项目。但是在早期不成熟的市场环境、有限的用户参与、生态模型局限性等问题,很多项目已销声匿迹。

3. SocialFi 的特点和四个支柱

2020年之后,DeFi蓬勃发展,拓展了加密世界去中心化金融的边界,也打开了新赛道的大门。游戏、NFT与DeFi结合分别出现GameFi,NFTFi,并进一步引起加密市场NFT和元宇宙赛道的热潮。

SocialFi是一种创造性的社交金融化新方式。社交网络和DeFi相结合,开启全新的社交互动方式。SocialFi有其自身特色:

一是SocialFi 是社交、web3.0 和金融相结合,通过标记社会影响力为用户提供奖励和利益,用户拥有在平台的创作收益,在平台中的创作不会被平台垄断剥削。

二是和单纯的区块链+社交相比,SocialFi更强调DeFi的属性。

SocialFi项目在智能合约基础上搭建去中心化金融的“乐高”。多个优质项目打造出新一代集社交、金融属性、数字NFT交易为一体的SocialFi平台。

三是SocialFi中的挖矿形式多样,既有强烈社交属性的社交挖矿、内容挖矿,也有具备DeFi属性的流动性挖矿。

项目用户可以通过内容创作进行内容挖矿,有效高频的社交互动进行社交挖矿。此外,SocialFi部分项目代币还可以进行流动性挖矿等。

比如,社交代币Rally通过 Yearn金库等与Uniswap和Balancer等去中心化交易平台一起提供流动性挖矿机会。

总体来看,维系SocialFi运转的主要有四个支柱:

项目

内容:内容是SocialFi项目平台中参与者获得代币或NFT的“工作证明”。

社交:社交活跃度是SocialFi项目生存的基石。

以DeFi为核心的经济系统:代币或NFT是社交资本的形式,度量参与者的贡献和社交活跃度,维系社交平台的运转,并通过DeFi乐高实现更多的收益。

去中心化的组织架构:去中心化的代币奖励及传递,形成了去中心化的价值流通系统,并进一步地要求去中心化平台治理架构。

二、SocialFi生态及部分知名项目

目前,SocialFi赛道尚处于发展早期,很多项目是以社交代币为基础,融合了DeFi的内容,并进行技术更新升级成为SocialFi项目。还有部分项目直接就设计为SocialFi项目。

1. 社交代币的主要分类

知名研究机构Messari一份报告将社交代币分为三类:个人代币、社区代币、社交平台代币。这也是目前最主流的社交代币分类: 

项目图片来源:Messari

个人代币(Personal Tokens)

个人代币主要由个人发行与治理,主要用于粉丝进入社区以及用于社区内部各类活动的准入门槛,以及用于社区内部奖励和治理等。

这类代币主要有:

RAC:由格莱美奖获得者 DJ RAC (André Allen Anjos) 基于以太坊推出的粉丝代币。

ROLL(Creator Token):Roll 是老牌社交代币发行平台之一。在该平台发行模式下,Roll 将代表用户创建 ERC-20 代币,即为内容创作者发行个人社交代币。

RALLY Creator Token:个人可以在 RALLY 平台上发行自己的代币。RALLY本身是一种社交平台代币,也是SocialFi中非常典型的一个项目,后面将详细介绍。

此外,还有MeTokens,MintGate,ALEX等项目。

社区代币(Community Tokens)

社区代币主要由群体发行与控制,通常由去中心化的自治组织(DAO)治理。

主要用于激励成员对社区做贡献。例如通过社区代币获准进入社群,享有特殊的资讯信息等。社区代币也用来鼓励社区成员的深度参与,比如社区发起一个比赛,Token 持有者可以投票决定谁将最后胜出。

社区代币的典型案例是 WHALE。WHALE Token有各种 NFT 民主化的资产所有权。以 WHALE DAO为基础,围绕这些NFT治理的决定权在代币持有者手中。

社区代币还包括Mirror、FWB等知名项目,这些代币既是一种社区代币,也是SocialFi中典型代币,后面也将详细介绍。

社区代币还有Cent,Yup,Matataki,SWAGG,Karma DAO, Ark,Seed Club,Forefront,Flamingo等。

社交平台代币(Social Platform Tokens)

社交平台代币代表对平台的控制代币。主要为了便于创作者发行并管理好Token 化社区。

典型的项目有Chilliz。Chilliz是典型的“粉丝经济”下的社交代币,主打体育产业。RALLY以及BitClout是SocialFi赛道的知名项目,后面详细介绍。此外,还有Zora,CircleUBI,Loopss,Fyooz, Bluesky, Audius, Mastodon,Nafter,Coinvise,Calaxy,Clarion等。

2. 基础组件及WEB3.0门户工具

除了以上三种代币之外,社交代币在项目运行中往往需要代币分发等第三方工具,与其他生态的区块链项目所用工具有所交叉。

典型的项目包括:

Mask Network:以“插件”的方式桥接 Web2.0与未来的 Web3.0 概念,允许用户在无需迁移的情况下在已有社交网络上层无缝发送加密消息、加密货币甚至 DAPPs(DeFi、NFTs、DAO),无需使用中心化服务器。

Mask能够让普通用户在不改变当前主流社交平台使用习惯的情况下,进一步接触加密资产。同时,Mask也被赋予了隐私社交、去中心化存储、DeFi、DAO 等多重属性。

Snapshot:一种基于IPFS去中心化存储系统的投票工具,使用“链下”签名技术来降低投票费用,被许多加密项目用于对其用户群进行投票。

此外,还有Context, Collab.land,Tip.cc,Communifty,Outpost,Kickback,SourceCred,Muzenetwork,Gnosis Safe,SuperFluid等。

3. 部分SocialFi知名项目

Rally

早期的知名个人代币发行平台,着力于重构创作者与粉丝之间的关系。

创作者可以生成发行自己的个人代币Creator Coin,也可以直接在Rally上铸造NFT进行交易。Creator Coin作为一种资格凭证,持有可享有相应特权,譬如进入创作者的私人Discoard社群,购买特定商品等。

Rally平台的原生治理代币RLY,可以用于购买Creator Coin,也可以和以太坊上的其他任何代币进行兑换。RLY还可以在Uniswap和Balancer进行流动性挖矿。

粉丝通过RLY购买持有创作者的Creator Coin与创作者进行互动,表示自己的忠诚度也拉近与名人之间的距离。当双方的参与度比较高的时候,Rally会发放RLY作为激励分配给创作者和粉丝。

Mirror.xyz

是一个主打文章+NFT的内容发布平台,创始人是投资机构a16z前合伙人 Denis Nazarov。

Mirror从内容金融化的角度切入,提供了让每篇文章具有“NFT+治理”属性的平台,这些内容可以被投资、交易和治理。

Mirror为创作者提供了6个基础能力工具,包括发布文章(Entries)、众筹(Crowdfunds)、数字藏品(Editions)、拍卖(Auctions)、合作贡献分流(Splits)、社区投票(TokenRace)。

发布的每篇文章,形式上可以是纯文字的内容,也可以是嵌入图片、视频、NFT的内容。发布的文章会永久保存在Arweave上,并在发布时自动生成NFT进行交易。

创作人达到条件要求可以在文章下发起众筹,用户参与众筹可获取代币及NFT份额。

此外,邀请代币“WRITE”用于创建专栏,持有人享有投票权。在某些平台预设的条件下,“WRITE”也能够充当一种准入凭证。

BitClout(DeSo)

2021年3月,稳定币Basis创始人Nader Al-Naji推出新型社交平台BitClout,主打概念是社交代币化——价值取决于用户的受欢迎程度。

BitClout与Twitter进行对标,给推特KOL名人直接发行社交代币。随着多位推特名流“认领”BitClout账号,BitClout的知名度大幅增加。

BitClout平台的原生代币是CLOUT,平台上的创作者可拥有自己的Creator Coin并进行交易。用户可以用CLOUT购买创作者币。

2021年9月,CLOUT更名为DeSo。但与BitClout不同在于,DeSo是BitClout的底层公链。在DeSo上,除了BitClout,还有140多个项目正在构建。和其他公链不同在于,DeSo公链是专为社交应用量身定制的。

每个想要使用DeSo区块链或构建在区块链上的应用程序的人都必须持有DeSo,可用于创建个人资料、创建帖子、购买社交代币、购买 NFT、赠送钻石等等。

Friends with Benefits

Friends with Benefits是一种新型的DAO,原生代币为FWB。

Friends with Benefits是一个基于的 Discord 私人服务器的私人社交平台,聚集了一批加密领域的创作者。参与者需持有一定量原生代币 $FWB 才能加入这个社交圈。$FWB 具有恒定的100万供应量。

平台目前已推出 token-gated events app、NFT画廊、以Web3.0为基础的 editorial venture、虚拟音乐工作室、实时社区仪表盘等模块。下一步平台将聚焦于扩大 DAO在现实生活的范围,与特定城市的社区合作,为FWB成员带现实世界的好处。

Monaco Planet

Monaco Planet是主打“所有权和治理权由用户决定”发展理念的SocialFi项目。

2021年11月初,Monaco Planet获得了三箭资本等参投的300万美元种子轮融资。

为了让Monaco Planet更具沉浸感,项目将自身比喻为一个元宇宙,并且赋予了一个元宇宙独特的故事,该平台的用户将自己想象成迁移到Monaco Planet的人。

项目绝大多数原生代币将被分发给生成内容的用户,采用“内容即挖矿”的模式,以及让用户通过关注、评论和点赞,NFT展示和质押的方式获得原生代币MONA奖励。

原生代币的持有者能享受平台不断增长的经济活动带来的代币升值。

由于绝大多数代币MONA将作为对内容创作的奖励分发给用户,因此平台作为去中心化自治组织,由可以发送提案和投票的本地代币持有者管理。

 三、SocialFi 的几个重要趋势

1. SocialFi将成为Web3.0的重要接口之一

a16z认为Web3.0是互联网的继任者。Web1.0和Web2.0改变了人们交流和交换信息的方式一样,Web3.0 则改变了价值在世界各地转移的方式。什么是Web3.0,有人给Web3.0的精简定义是:

Web1.0:read(可读)。

Web2.0:read+write(可读+可写)。

Web3.0:read+write+own(可读+可写+可有)。

社交网络是Web2.0最核心的支柱之一。Facebook、Twitter、微信、YouTube、抖音等平台汇集了大量用户数据,成长为巨无霸型的科技公司。而提供数据的用户难以拥有对自己数据的所有权和使用权。Web2.0最大的盈利逻辑,是“流量变现”,通过产品变现、广告变现和服务变现实现社交资本变现。

Web3.0“可拥有”的特征决定了Web3.0与Web2.0最大的不同在于——利益分配逻辑和模式的根本转变。也就是说,Web3.0用户可以拥有数据所有权并据此获益。

区块链通过实现无须信任、无须许可、用户控制,从而确认用户数据所有权。区块链技术形成了Web3.0最重要的基础技术模块。

埃隆·马斯克也认为:在“Web3.0”的含义下,由于区块链所代表的分布式存储、非对称加密技术以及去中心化理念都与“Web3.0”概念非常吻合,也成了最有希望实现“Web3.0”愿景的领域之一。

当社交网络从Web2.0进化到Web3.0,社交需要与区块链结合,社交参与者需要真正拥有数据所有权并因此获益,SocialFi应运而生。福布斯理事会成员Roger Lee评价Social tokens是Web 3.0 的真正产物,能直接连接内容的创造者和消费者。SocialFi成为web3.0世界的入口之一。

2. SocialFi 已初步形成逻辑自洽的价值捕获机制

社交资本(Social Capital),是个体或团体之间的关联——社会网络、互惠性规范和由此产生的信任,是人们在社会结构中所处的位置给他们带来的资源。

SocialFi构建了一个通过内容分发实现的逻辑自洽的价值捕获机制,不同参与者都可以从这个生态中彰显自己的价值,将社交资本变现,获得收益。

内容生产者:以内容创作为依据,获得系统代币打赏,也可以通过点赞、评论、转发等指标等获得系统代币奖励。还可以通过NFT形式确定内容数字所有权,完成粉丝众筹和版权分配。由此,内容生产者凭借社交关系和内容创作影响力获得通证收益。社交资本顺利转化为经济资本。

观众用户:SocialFi不少项目中,观众用户的参与,无论是点赞、评论、转发等也会被系统给予代币的奖励。用户提供注意力来奖赏别人或者制造财富,系统也对用户提供的注意力给予奖励。这是对现有注意力经济的革新。

无论内容生产者还是观众用户,在平台影响力扩大的同时,都能获得代币升值带来的收益。与GameFi中的Play-to-Earn相似,SocialFi还能衍生出更多的玩法。在SocialFi的经济系统中还能通过Post-to-Earn,Share-to-Earn,Comment-to-Earn等形式,用户在社交网络的影响力和社交活跃度被代币或NFT量化。

SocialFi项目的参与者还可以通过内容挖矿、社交挖矿或流动性挖矿的方式获得更多收益,或者凭借代币或NFT参与项目平台治理。

由此,以内容生产为基础的代币或NFT实现了生产—消费—转手—投资—挖矿—治理的经济逻辑闭环。

3. SocialFi项目以融合的姿态发展

与Web2.0时代的社交项目不同的是,未来SocialFi项目与NFT、游戏及元宇宙,与DeFi乐高,与DAO融合将是常态。

其一, 社交平台与NFT、游戏以及元宇宙的融合。

社交创作内容NFT化。社交平台上创作者产出的内容、音乐、视频等,这些内容通过转化成NFT,对内容进行确权,为创作者带来更多的经济价值及收益。 

NFT还可以成为平台治理工具或平台场景的带入者。

比如在Rally中,NFT是内容金融化从而获得收益的载体。在Mirror.xyz中,NFT同样是内容金融化,并且是参与治理的主要载体。

不少SocialFi项目将社交场景游戏化或者“元宇宙”化,社交互动具备更佳的体验。

而元宇宙本身内含社交互动和沉浸式体验的要求,未来将出现更多与游戏或元宇宙相融合的SocialFi项目,NFT当仁不让也是其组成要件之一。

比如专为加密货币用户和项目设计的 SocialFi平台Torum。该平台在社交媒体平台上,还推出了一个面向DEFI玩家的平台,一个面向加密艺术家的NFT市场,以及面向元宇宙爱好者的Avatar NFT,构建了社交媒体平台+ NFT +DeFi+元宇宙的生态系统。

Monaco Planet项目也将自身比喻为一个元宇宙,把社交场景置于元宇宙一个独特的故事之中。 

其二,社交平台与DeFi乐高的融合。

SocialFi 旨在通过社会影响力的金融化和代币化,为用户提供利益和回报。业内专家Jillian Godsil 则认为SocialFi是DeFi的一个新视角。

如前所述,SocialFi项目与之前单纯的区块链+社交项目最大的不同在于加入了DeFi的因素。SocialFi项目中的社交代币或NFT,可以与DeFi乐高进行各种组合,包括Lending to Earn,Staking to Earn,Farming to Earn,即借贷生利,流动性挖矿,质押获益等。

其三,社交平台与DAO的融合。

SocialFi项目以代币或NFT作为对社交内容创作者的激励,社交代币或NFT广泛分布于不同的社交参与者之间,且是参与者进行平台治理的依据。因此,SocialFi项目从其基因上来说,就是一个去中心化的平台,天然适合于DAO,对平台的事务进行治理。

比如,Mirror.xyz给自己的定位是:What is Mirror = Who’s on Mirror,从该定义看,Mirror不仅是一个去中心的内容创作工具,更像是一个社区协作平台。Mirror内置了众筹功能,允许为项目或创意筹集资金,能够快速启动一个DAO。Mirror的投票功能与Snapshot类似,提供了投票提案、令牌快照、多重签名、代理投票等能力。

4. SocalFi赛道发展面临的三个重要问题

第一是价值捕获机制的问题。

目前SocialFi项目的价值捕获机制虽然形成了闭环,但是部分项目代币激励参与者提供优质内容和社交的算法并不合理,导致内容与社交的质量低下。

比如,Monaca Planet通过原生代币激励用户写作与参与讨论来获取奖励。没有一个合理的机制制约创作者的内容质量,大量用户为了拿奖励而结盟、互关互赞,导致平台低质量内容泛滥。粗暴的关注度算法和资产净值算法让整个首页界面内容单一。

因此,如何激励优质内容和有效社交,完善代币奖励算法,优化价值捕获模式亟待解决。

第二是影响力垄断的问题

SocialFi本质上是个人社交价值的彰显。对于早期进入这个赛道或本身影响力非常大的名人而言,某种程度上会扩大他们对内容创作的垄断。

这对于进场较晚或是影响力较小的一般用户非常不利,他们生产的内容往往难以被发现。也就是说,如何打破巨大社交影响力的人对于普通内容创作者的垄断,还需要进一步解决。

第三是社区冲突管理的问题。

有分析认为,SocailFi社区有公共的空间,公共空间的交流要么人气不足,要么导致激烈冲突,社区分裂。一方面,社区需要话题有争议,有冲突,才能有热度,吸引用户加入;另一方面,过度的冲突又导致社区分裂。还需要建立良好的规则,完善DAO的治理,在保持社区热度的同时还能防止社区分裂。

5. 前景可期,但爆发时机仍有待观察

无论是传统互联网还是加密市场,在经过一段时间的发展后,都会积极追求应用其“社交”属性。由于SocialFi 行业才刚刚起步,新项目层出不穷,发展潜力不可限量。

未来,SocialFi 可能在小型社区为内容创作者提供蓬勃发展的机会。

不仅如此,部分社交代币将被更大的社区接受,目前SocialFi已开始在创作者生态系统中发挥关键作用,并在加密艺术家和名人中广泛采用。

SocialFi还将重新定义传统企业与其客户或粉丝的关系。企业可以通过建立一个去中心化的生态系统,塑造与其客户或粉丝的新关系,实现代币价值和企业价值的长期增长。

另一方面,SocialFi 何时能大规模爆发存在不同的观点。

目前这个赛道体量还很小。比如分析网站Coingecko的Social Money类别中,虽然没有收录所有的SocialFi代币,但收录了相当部分的社交代币,共有31个,其中体量最大的是Rally,截至2022年1月24日,市值仅5亿多美元。

如前所述,币安CEO赵长鹏看好2022年SocialFi和GameFi的发展。而Soundwise 创始人 Natasha Che有不同观点。

他认为,社交使用场景的出现需要新技术的大规模普及。Web 2.0社交媒体的爆炸式增长,出现在拥有1亿用户之后。目前,以太坊有1.8亿个地址,活跃用户小于100万人,OpenSea 活跃用户小于2.5万。当前加密代币的普及程度不足以支持Bitclout这一类应用的爆炸式增长,也不足以支持数以万计的个人创作者发行自己的迷你代币。

因此,Natasha Che认为当某种新技术的用户达到10亿时,大规模市场应用程序才会开始出现爆炸式增长。

 四、结语

SocialFi运转以内容、社交、以DeFi为核心的经济系统以及去中心化的组织架构为支柱,完整的生态正在逐步构建,表现出独有的发展趋势。

在Web3.0呼之欲出的背景下,现代互联网最突出的支柱之一——社交网络,与DeFi相结合,SocialFi赛道的活跃与兴起,正在把“人类总会寻找最高效途径将社交资本最大化”的意图落地。

SocialFi 将社交代币与DeFi结合,为社交资本变现提供新的途径,也将成为Web3.0的重要接口之一。这个赛道包括哪些生态?有什么发展趋势? 

一、社交代币与DeFi的结合

1. SocialFi赛道兴起

大量 SocialFi 项目涌现、爆发

2021年下半年,Whale、Chiliz、Rally 等社交代币一度出现较大幅度涨幅,BBS network,Showme,Mirror.xyz等多个项目爆红。到2021年11月底,SocialFi 平台Monaco Planet上线火爆,出现了邀请码一码难求的状况,SocialFi 项目吸引了大量关注。

投资者青睐

2021年特别是下半年以来,BitClout,Friends with Benefits,DeSo,Torum,Monaco Planet,BBS network,Mirror.xyz等众多SocialFi 项目获得a16z ,币安,红杉资本,三箭资本等知名投资机构的巨额投资。

行业联盟出现

2021年8月,Social DeFi Alliance,即社交DeFi联盟成立。该联盟的主要目标是为了推出更多适合社交网络用户参与的,社交化的DeFi项目,并推进Web2.0和3.0的连接,推动Web3.0的应用等。参与的项目方包括了Mask Network、Polygon、SushiSwap、QuickSwap、Gitcoin等15个基于Mask开发的,具有较强社交属性的DApp。

2. 社交代币(Social Tokens)

社交代币被定义为“一种由个人声誉、品牌或社区支持的代币”。

社交类项目通过发放代币管理社区,根据社区内用户的活跃度以及贡献度划分层级,代币化权益为创作者、文化生产者、相关参与者增加收益。

与传统社交媒体相比,社交代币主要帮助用户解决三个问题:

数据权利归属问题:传统社交平台,用户的所有社交数据以字段形式保存在运营商的服务器上,数据归平台方;而社交代币直接通过区块链技术解决用户数据的确权问题。

利益分配问题:传统社交平台的算法机制下,用户与平台之间在流量变现上的利益分配更倾向于平台,用户权益难以得到充分保障;社交代币是用户通过将自己的社交影响力金融化的方式获得收益,无平台等第三方抽成的问题。

隐私安全问题:传统社交中用户账户经过实名认证,用户真实信息存储在运营商的后台上,易造成信息的泄露;社交代币基于区块链技术,对用户的身份进行匿名能保护用户的隐私安全。

社交曾经是加密世界中一个热门领域。2017年前后,大批区块链+社交方向的项目批量涌现,曾经出现过 Steem,Voice,ONO,QunQun,GSC、YeeCall、NRC、SwagChain、火信、TTC Protocol 等明星项目。但是在早期不成熟的市场环境、有限的用户参与、生态模型局限性等问题,很多项目已销声匿迹。

3. SocialFi 的特点和四个支柱

2020年之后,DeFi蓬勃发展,拓展了加密世界去中心化金融的边界,也打开了新赛道的大门。游戏、NFT与DeFi结合分别出现GameFi,NFTFi,并进一步引起加密市场NFT和元宇宙赛道的热潮。

SocialFi是一种创造性的社交金融化新方式。社交网络和DeFi相结合,开启全新的社交互动方式。SocialFi有其自身特色:

一是SocialFi 是社交、web3.0 和金融相结合,通过标记社会影响力为用户提供奖励和利益,用户拥有在平台的创作收益,在平台中的创作不会被平台垄断剥削。

二是和单纯的区块链+社交相比,SocialFi更强调DeFi的属性。

SocialFi项目在智能合约基础上搭建去中心化金融的“乐高”。多个优质项目打造出新一代集社交、金融属性、数字NFT交易为一体的SocialFi平台。

三是SocialFi中的挖矿形式多样,既有强烈社交属性的社交挖矿、内容挖矿,也有具备DeFi属性的流动性挖矿。

项目用户可以通过内容创作进行内容挖矿,有效高频的社交互动进行社交挖矿。此外,SocialFi部分项目代币还可以进行流动性挖矿等。

比如,社交代币Rally通过 Yearn金库等与Uniswap和Balancer等去中心化交易平台一起提供流动性挖矿机会。

总体来看,维系SocialFi运转的主要有四个支柱:

项目

内容:内容是SocialFi项目平台中参与者获得代币或NFT的“工作证明”。

社交:社交活跃度是SocialFi项目生存的基石。

以DeFi为核心的经济系统:代币或NFT是社交资本的形式,度量参与者的贡献和社交活跃度,维系社交平台的运转,并通过DeFi乐高实现更多的收益。

去中心化的组织架构:去中心化的代币奖励及传递,形成了去中心化的价值流通系统,并进一步地要求去中心化平台治理架构。

二、SocialFi生态及部分知名项目

目前,SocialFi赛道尚处于发展早期,很多项目是以社交代币为基础,融合了DeFi的内容,并进行技术更新升级成为SocialFi项目。还有部分项目直接就设计为SocialFi项目。

1. 社交代币的主要分类

知名研究机构Messari一份报告将社交代币分为三类:个人代币、社区代币、社交平台代币。这也是目前最主流的社交代币分类: 

项目图片来源:Messari

个人代币(Personal Tokens)

个人代币主要由个人发行与治理,主要用于粉丝进入社区以及用于社区内部各类活动的准入门槛,以及用于社区内部奖励和治理等。

这类代币主要有:

RAC:由格莱美奖获得者 DJ RAC (André Allen Anjos) 基于以太坊推出的粉丝代币。

ROLL(Creator Token):Roll 是老牌社交代币发行平台之一。在该平台发行模式下,Roll 将代表用户创建 ERC-20 代币,即为内容创作者发行个人社交代币。

RALLY Creator Token:个人可以在 RALLY 平台上发行自己的代币。RALLY本身是一种社交平台代币,也是SocialFi中非常典型的一个项目,后面将详细介绍。

此外,还有MeTokens,MintGate,ALEX等项目。

社区代币(Community Tokens)

社区代币主要由群体发行与控制,通常由去中心化的自治组织(DAO)治理。

主要用于激励成员对社区做贡献。例如通过社区代币获准进入社群,享有特殊的资讯信息等。社区代币也用来鼓励社区成员的深度参与,比如社区发起一个比赛,Token 持有者可以投票决定谁将最后胜出。

社区代币的典型案例是 WHALE。WHALE Token有各种 NFT 民主化的资产所有权。以 WHALE DAO为基础,围绕这些NFT治理的决定权在代币持有者手中。

社区代币还包括Mirror、FWB等知名项目,这些代币既是一种社区代币,也是SocialFi中典型代币,后面也将详细介绍。

社区代币还有Cent,Yup,Matataki,SWAGG,Karma DAO, Ark,Seed Club,Forefront,Flamingo等。

社交平台代币(Social Platform Tokens)

社交平台代币代表对平台的控制代币。主要为了便于创作者发行并管理好Token 化社区。

典型的项目有Chilliz。Chilliz是典型的“粉丝经济”下的社交代币,主打体育产业。RALLY以及BitClout是SocialFi赛道的知名项目,后面详细介绍。此外,还有Zora,CircleUBI,Loopss,Fyooz, Bluesky, Audius, Mastodon,Nafter,Coinvise,Calaxy,Clarion等。

2. 基础组件及WEB3.0门户工具

除了以上三种代币之外,社交代币在项目运行中往往需要代币分发等第三方工具,与其他生态的区块链项目所用工具有所交叉。

典型的项目包括:

Mask Network:以“插件”的方式桥接 Web2.0与未来的 Web3.0 概念,允许用户在无需迁移的情况下在已有社交网络上层无缝发送加密消息、加密货币甚至 DAPPs(DeFi、NFTs、DAO),无需使用中心化服务器。

Mask能够让普通用户在不改变当前主流社交平台使用习惯的情况下,进一步接触加密资产。同时,Mask也被赋予了隐私社交、去中心化存储、DeFi、DAO 等多重属性。

Snapshot:一种基于IPFS去中心化存储系统的投票工具,使用“链下”签名技术来降低投票费用,被许多加密项目用于对其用户群进行投票。

此外,还有Context, Collab.land,Tip.cc,Communifty,Outpost,Kickback,SourceCred,Muzenetwork,Gnosis Safe,SuperFluid等。

3. 部分SocialFi知名项目

Rally

早期的知名个人代币发行平台,着力于重构创作者与粉丝之间的关系。

创作者可以生成发行自己的个人代币Creator Coin,也可以直接在Rally上铸造NFT进行交易。Creator Coin作为一种资格凭证,持有可享有相应特权,譬如进入创作者的私人Discoard社群,购买特定商品等。

Rally平台的原生治理代币RLY,可以用于购买Creator Coin,也可以和以太坊上的其他任何代币进行兑换。RLY还可以在Uniswap和Balancer进行流动性挖矿。

粉丝通过RLY购买持有创作者的Creator Coin与创作者进行互动,表示自己的忠诚度也拉近与名人之间的距离。当双方的参与度比较高的时候,Rally会发放RLY作为激励分配给创作者和粉丝。

Mirror.xyz

是一个主打文章+NFT的内容发布平台,创始人是投资机构a16z前合伙人 Denis Nazarov。

Mirror从内容金融化的角度切入,提供了让每篇文章具有“NFT+治理”属性的平台,这些内容可以被投资、交易和治理。

Mirror为创作者提供了6个基础能力工具,包括发布文章(Entries)、众筹(Crowdfunds)、数字藏品(Editions)、拍卖(Auctions)、合作贡献分流(Splits)、社区投票(TokenRace)。

发布的每篇文章,形式上可以是纯文字的内容,也可以是嵌入图片、视频、NFT的内容。发布的文章会永久保存在Arweave上,并在发布时自动生成NFT进行交易。

创作人达到条件要求可以在文章下发起众筹,用户参与众筹可获取代币及NFT份额。

此外,邀请代币“WRITE”用于创建专栏,持有人享有投票权。在某些平台预设的条件下,“WRITE”也能够充当一种准入凭证。

BitClout(DeSo)

2021年3月,稳定币Basis创始人Nader Al-Naji推出新型社交平台BitClout,主打概念是社交代币化——价值取决于用户的受欢迎程度。

BitClout与Twitter进行对标,给推特KOL名人直接发行社交代币。随着多位推特名流“认领”BitClout账号,BitClout的知名度大幅增加。

BitClout平台的原生代币是CLOUT,平台上的创作者可拥有自己的Creator Coin并进行交易。用户可以用CLOUT购买创作者币。

2021年9月,CLOUT更名为DeSo。但与BitClout不同在于,DeSo是BitClout的底层公链。在DeSo上,除了BitClout,还有140多个项目正在构建。和其他公链不同在于,DeSo公链是专为社交应用量身定制的。

每个想要使用DeSo区块链或构建在区块链上的应用程序的人都必须持有DeSo,可用于创建个人资料、创建帖子、购买社交代币、购买 NFT、赠送钻石等等。

Friends with Benefits

Friends with Benefits是一种新型的DAO,原生代币为FWB。

Friends with Benefits是一个基于的 Discord 私人服务器的私人社交平台,聚集了一批加密领域的创作者。参与者需持有一定量原生代币 $FWB 才能加入这个社交圈。$FWB 具有恒定的100万供应量。

平台目前已推出 token-gated events app、NFT画廊、以Web3.0为基础的 editorial venture、虚拟音乐工作室、实时社区仪表盘等模块。下一步平台将聚焦于扩大 DAO在现实生活的范围,与特定城市的社区合作,为FWB成员带现实世界的好处。

Monaco Planet

Monaco Planet是主打“所有权和治理权由用户决定”发展理念的SocialFi项目。

2021年11月初,Monaco Planet获得了三箭资本等参投的300万美元种子轮融资。

为了让Monaco Planet更具沉浸感,项目将自身比喻为一个元宇宙,并且赋予了一个元宇宙独特的故事,该平台的用户将自己想象成迁移到Monaco Planet的人。

项目绝大多数原生代币将被分发给生成内容的用户,采用“内容即挖矿”的模式,以及让用户通过关注、评论和点赞,NFT展示和质押的方式获得原生代币MONA奖励。

原生代币的持有者能享受平台不断增长的经济活动带来的代币升值。

由于绝大多数代币MONA将作为对内容创作的奖励分发给用户,因此平台作为去中心化自治组织,由可以发送提案和投票的本地代币持有者管理。

 三、SocialFi 的几个重要趋势

1. SocialFi将成为Web3.0的重要接口之一

a16z认为Web3.0是互联网的继任者。Web1.0和Web2.0改变了人们交流和交换信息的方式一样,Web3.0 则改变了价值在世界各地转移的方式。什么是Web3.0,有人给Web3.0的精简定义是:

Web1.0:read(可读)。

Web2.0:read+write(可读+可写)。

Web3.0:read+write+own(可读+可写+可有)。

社交网络是Web2.0最核心的支柱之一。Facebook、Twitter、微信、YouTube、抖音等平台汇集了大量用户数据,成长为巨无霸型的科技公司。而提供数据的用户难以拥有对自己数据的所有权和使用权。Web2.0最大的盈利逻辑,是“流量变现”,通过产品变现、广告变现和服务变现实现社交资本变现。

Web3.0“可拥有”的特征决定了Web3.0与Web2.0最大的不同在于——利益分配逻辑和模式的根本转变。也就是说,Web3.0用户可以拥有数据所有权并据此获益。

区块链通过实现无须信任、无须许可、用户控制,从而确认用户数据所有权。区块链技术形成了Web3.0最重要的基础技术模块。

埃隆·马斯克也认为:在“Web3.0”的含义下,由于区块链所代表的分布式存储、非对称加密技术以及去中心化理念都与“Web3.0”概念非常吻合,也成了最有希望实现“Web3.0”愿景的领域之一。

当社交网络从Web2.0进化到Web3.0,社交需要与区块链结合,社交参与者需要真正拥有数据所有权并因此获益,SocialFi应运而生。福布斯理事会成员Roger Lee评价Social tokens是Web 3.0 的真正产物,能直接连接内容的创造者和消费者。SocialFi成为web3.0世界的入口之一。

2. SocialFi 已初步形成逻辑自洽的价值捕获机制

社交资本(Social Capital),是个体或团体之间的关联——社会网络、互惠性规范和由此产生的信任,是人们在社会结构中所处的位置给他们带来的资源。

SocialFi构建了一个通过内容分发实现的逻辑自洽的价值捕获机制,不同参与者都可以从这个生态中彰显自己的价值,将社交资本变现,获得收益。

内容生产者:以内容创作为依据,获得系统代币打赏,也可以通过点赞、评论、转发等指标等获得系统代币奖励。还可以通过NFT形式确定内容数字所有权,完成粉丝众筹和版权分配。由此,内容生产者凭借社交关系和内容创作影响力获得通证收益。社交资本顺利转化为经济资本。

观众用户:SocialFi不少项目中,观众用户的参与,无论是点赞、评论、转发等也会被系统给予代币的奖励。用户提供注意力来奖赏别人或者制造财富,系统也对用户提供的注意力给予奖励。这是对现有注意力经济的革新。

无论内容生产者还是观众用户,在平台影响力扩大的同时,都能获得代币升值带来的收益。与GameFi中的Play-to-Earn相似,SocialFi还能衍生出更多的玩法。在SocialFi的经济系统中还能通过Post-to-Earn,Share-to-Earn,Comment-to-Earn等形式,用户在社交网络的影响力和社交活跃度被代币或NFT量化。

SocialFi项目的参与者还可以通过内容挖矿、社交挖矿或流动性挖矿的方式获得更多收益,或者凭借代币或NFT参与项目平台治理。

由此,以内容生产为基础的代币或NFT实现了生产—消费—转手—投资—挖矿—治理的经济逻辑闭环。

3. SocialFi项目以融合的姿态发展

与Web2.0时代的社交项目不同的是,未来SocialFi项目与NFT、游戏及元宇宙,与DeFi乐高,与DAO融合将是常态。

其一, 社交平台与NFT、游戏以及元宇宙的融合。

社交创作内容NFT化。社交平台上创作者产出的内容、音乐、视频等,这些内容通过转化成NFT,对内容进行确权,为创作者带来更多的经济价值及收益。 

NFT还可以成为平台治理工具或平台场景的带入者。

比如在Rally中,NFT是内容金融化从而获得收益的载体。在Mirror.xyz中,NFT同样是内容金融化,并且是参与治理的主要载体。

不少SocialFi项目将社交场景游戏化或者“元宇宙”化,社交互动具备更佳的体验。

而元宇宙本身内含社交互动和沉浸式体验的要求,未来将出现更多与游戏或元宇宙相融合的SocialFi项目,NFT当仁不让也是其组成要件之一。

比如专为加密货币用户和项目设计的 SocialFi平台Torum。该平台在社交媒体平台上,还推出了一个面向DEFI玩家的平台,一个面向加密艺术家的NFT市场,以及面向元宇宙爱好者的Avatar NFT,构建了社交媒体平台+ NFT +DeFi+元宇宙的生态系统。

Monaco Planet项目也将自身比喻为一个元宇宙,把社交场景置于元宇宙一个独特的故事之中。 

其二,社交平台与DeFi乐高的融合。

SocialFi 旨在通过社会影响力的金融化和代币化,为用户提供利益和回报。业内专家Jillian Godsil 则认为SocialFi是DeFi的一个新视角。

如前所述,SocialFi项目与之前单纯的区块链+社交项目最大的不同在于加入了DeFi的因素。SocialFi项目中的社交代币或NFT,可以与DeFi乐高进行各种组合,包括Lending to Earn,Staking to Earn,Farming to Earn,即借贷生利,流动性挖矿,质押获益等。

其三,社交平台与DAO的融合。

SocialFi项目以代币或NFT作为对社交内容创作者的激励,社交代币或NFT广泛分布于不同的社交参与者之间,且是参与者进行平台治理的依据。因此,SocialFi项目从其基因上来说,就是一个去中心化的平台,天然适合于DAO,对平台的事务进行治理。

比如,Mirror.xyz给自己的定位是:What is Mirror = Who’s on Mirror,从该定义看,Mirror不仅是一个去中心的内容创作工具,更像是一个社区协作平台。Mirror内置了众筹功能,允许为项目或创意筹集资金,能够快速启动一个DAO。Mirror的投票功能与Snapshot类似,提供了投票提案、令牌快照、多重签名、代理投票等能力。

4. SocalFi赛道发展面临的三个重要问题

第一是价值捕获机制的问题。

目前SocialFi项目的价值捕获机制虽然形成了闭环,但是部分项目代币激励参与者提供优质内容和社交的算法并不合理,导致内容与社交的质量低下。

比如,Monaca Planet通过原生代币激励用户写作与参与讨论来获取奖励。没有一个合理的机制制约创作者的内容质量,大量用户为了拿奖励而结盟、互关互赞,导致平台低质量内容泛滥。粗暴的关注度算法和资产净值算法让整个首页界面内容单一。

因此,如何激励优质内容和有效社交,完善代币奖励算法,优化价值捕获模式亟待解决。

第二是影响力垄断的问题

SocialFi本质上是个人社交价值的彰显。对于早期进入这个赛道或本身影响力非常大的名人而言,某种程度上会扩大他们对内容创作的垄断。

这对于进场较晚或是影响力较小的一般用户非常不利,他们生产的内容往往难以被发现。也就是说,如何打破巨大社交影响力的人对于普通内容创作者的垄断,还需要进一步解决。

第三是社区冲突管理的问题。

有分析认为,SocailFi社区有公共的空间,公共空间的交流要么人气不足,要么导致激烈冲突,社区分裂。一方面,社区需要话题有争议,有冲突,才能有热度,吸引用户加入;另一方面,过度的冲突又导致社区分裂。还需要建立良好的规则,完善DAO的治理,在保持社区热度的同时还能防止社区分裂。

5. 前景可期,但爆发时机仍有待观察

无论是传统互联网还是加密市场,在经过一段时间的发展后,都会积极追求应用其“社交”属性。由于SocialFi 行业才刚刚起步,新项目层出不穷,发展潜力不可限量。

未来,SocialFi 可能在小型社区为内容创作者提供蓬勃发展的机会。

不仅如此,部分社交代币将被更大的社区接受,目前SocialFi已开始在创作者生态系统中发挥关键作用,并在加密艺术家和名人中广泛采用。

SocialFi还将重新定义传统企业与其客户或粉丝的关系。企业可以通过建立一个去中心化的生态系统,塑造与其客户或粉丝的新关系,实现代币价值和企业价值的长期增长。

另一方面,SocialFi 何时能大规模爆发存在不同的观点。

目前这个赛道体量还很小。比如分析网站Coingecko的Social Money类别中,虽然没有收录所有的SocialFi代币,但收录了相当部分的社交代币,共有31个,其中体量最大的是Rally,截至2022年1月24日,市值仅5亿多美元。

如前所述,币安CEO赵长鹏看好2022年SocialFi和GameFi的发展。而Soundwise 创始人 Natasha Che有不同观点。

他认为,社交使用场景的出现需要新技术的大规模普及。Web 2.0社交媒体的爆炸式增长,出现在拥有1亿用户之后。目前,以太坊有1.8亿个地址,活跃用户小于100万人,OpenSea 活跃用户小于2.5万。当前加密代币的普及程度不足以支持Bitclout这一类应用的爆炸式增长,也不足以支持数以万计的个人创作者发行自己的迷你代币。

因此,Natasha Che认为当某种新技术的用户达到10亿时,大规模市场应用程序才会开始出现爆炸式增长。

 四、结语

SocialFi运转以内容、社交、以DeFi为核心的经济系统以及去中心化的组织架构为支柱,完整的生态正在逐步构建,表现出独有的发展趋势。

在Web3.0呼之欲出的背景下,现代互联网最突出的支柱之一——社交网络,与DeFi相结合,SocialFi赛道的活跃与兴起,正在把“人类总会寻找最高效途径将社交资本最大化”的意图落地。

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