坎昆升级:Layer 2的转折点 | 潜在的5个投资机会

届时,将使得以太坊 Layer2 的速度提高10x,甚至有机会提高100倍且成本更低。

作者 | BITWU.ETH

最近 $ETH 层面,很多朋友问询关于Ethereum Cancun(坎昆升级)的新动向: 

本条 Thread : 

1、什么是坎昆升级和EIP-4844 

2、坎昆升级对L2的影响 

3、坎昆升级的技术进程 

4、坎昆升级搅动格局 

5、除 #Etherum 外的5个投资机会图片

一、什么是坎昆升级

Ethereum Cancun 是继上海之后对 ETH 区块链的额外升级,具有 EIP-4844 和可能的 EIP-6969主要是推动以太坊L2得以实现成本降低、速度提高的目标:届时,将使得以太坊 Layer2 的速度提高10x,甚至有机会提高100倍且成本更低。图片

二、坎昆升级核心:EIP-4844

什么是EIP-4844?

这是ETH L1扩容的第一步Pro-Danksharding,也叫EIP-4844,EIP-4844引入了一种新的交易类型Blob,将交易数据移动到一个新的临时“blob”存储中,以此来提供廉价的存储成本,并不需要被永久保存。在这之前,L2会定期将一些数据存储在L1主链上,这个步骤会消耗大量的费用,坎昆升级后,L2 交易将存储在blob中,Blob类似以太坊L1的“外部存储空间”,存储成本更便宜,空间更大。坎昆升级的核心就是降低了存储成本。图片

三、坎昆升级将刺激L2生态的爆发

用户在L2 Rollups支付的交易成本中有90%以上是由于数据存储造成的,EIP-4844完全实施后,L2的交易费用将降低一个数量级,每笔L2交易的成本将便宜数十倍因此坎昆升级的意义并不亚于上海升级,L2 Rollups成本降低,甚至是降低至 <$0.001,而且这只是ETH扩容升级第一步所带来的影响力。自OP、Arb这两个Op Rollups系上线后,其TVL和网络活跃度就已经整个公链排名的前4和前6,随着坎昆升级带来的费用数量级的降低后,很难想象L2的空间和影响力将有多大。更低的交易费用、更好的交易体验,甚至催生更多的应用场景,坎昆升级将成为以太坊L2的转折点

四、坎昆升级目前的技术进程和阶段总结:

2023年一共经历过18次讨论(截止23年5月10日)

@KiwiCryptoBig推文讨论了相关提案和可能的进度,下面总结来自于@KiwiCryptoBig: 

 1.上海升级延迟了好久,坎昆目前开发工作量也很大,估计也要比路线图晚一段时间 

 2.未来几周就应该能明确开发范围了,各种小升级可能要为4844让路了,估计目前的讨论范围还会有eip被挤掉 

 3.4844带来的blob 大概率是能用的上,利好各种大中小 L2 和模块化区块链图片

五、坎昆升级与BTC减半共振,下半年格局将被搅动

坎昆升级目前没有给出具体的时间,大概就在23年下半年,而BTC的下一次减半则在24年5月9日,减半预期往往会提前炒作,恰好与下半年坎昆升级时间共振,新一轮洗牌可能到来 

对L1链的影响:

仅仅Op和Arb就已经在公链市场杀疯了,Arb TVL仅次于波场和BSC、Op弱于Arb,但也挤进了前6,领先于上轮明星公脸Avax、FTM、Sol等。下半年的坎昆升级后,ETH L2的竞争优势又将提升一个数量级,非ETH系的公链将会越来越难,大部分将被市场给淘汰 。

L2本身的竞争:

 Arb、Op凭借先发优势,在L2市场上占据了统治地位,但下半年的坎昆升级临近,整个Rollup赛道都将迎来普涨利好,L2方案之争、同方案L2之争会越来越激烈,不排除出现新的黑马杀出。图片

六、除了 #ETH ,坎昆升级下值得布局的5个投资机会图片

No.1:L2龙头——Arb、Op

这两个是目前TVL、用户最多的L2,具备足够的先发优势,以及正统性,已经具备一定的生态护城河,是坎昆升级的核心标

No.2:龙头应用——GMX、RDNT、Magic、Velo、Snx

GMX、RDNT、Magic是Arb系、Velo、Snx是op系,分别获得对应L2的支持,L2爆发也会带动其生态的爆发

No.3:L2另类——Polygon

Polygon是侧链,有自己的独立共识,并不算L2,但Polygon有几个ZK Layer2解决方案,包括 Polygon ZKEVM,Polygon相当于从公链市场转向拥抱ETH L2,有较强的技术实力和市场推动力。

 No.4:zkRollup应用项目——LRC、IMX

目前通用zkRollup都没发币,LRC、IMX是ZK L2比较容易炒作的板块

No.5:Optimism分叉——Boba、Metis

缺乏正统性,但性能都差不多,生态较弱,赔率较高,是坎昆升级的末尾板块

来源:BITWU.ETH
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