一文详解首个基于订单簿的 DeFi 底层协议 Sei Network

Sei Network 是首个基于订单簿的 L1 区块链,应用 Cosmos SDK 和 Terdermint Core 技术,内置中央限价单(CLOB)模块,旨在成为 Cosmos 生态中下一代 DeFi 产品的基础设施和流动性中心。本文就 Sei Network 进行详细分析,其具有哪些优势?生态有哪些进展?

原标题:一文详解首个基于订单簿的DeFi底层协议Sei Network

作者:0xMoonda

Sei Network 是什么

Sei Network 是首个基于订单簿的 L1 区块链,应用 Cosmos SDK 与 Tendermint Core 技术,内置中央限价单 (CLOB, Central Limit Orderbook) 模块。在 Sei 上构建的去中心化应用程序是基于 CLOB 的,其它基于 Cosmos 的区块链也可以将 Sei 的 CLOB 作为共享流动性中心,为不同资产创建交易市场。Sei 计划成为 Cosmos 生态中下一代 DeFi 产品的基础设施与流动性中心,未来将成为连接全生态的 DeFi 交易底层基础设施。

Sei Network 有哪些特点

首先,与其他 L1 相比,Sei 认为其自身最大的竞争优势是速度。目前,它的 Time To Finality(TTF,交易延迟)时间大约为 600 毫秒,是 Web3 产品中速度最快的。在保证交易不可逆前提下,TTF 衡量的是从交易提交至交易确认过程中所用的时间。

其次,Sei 拥有一个集中验证集,该验证集在 Seinami Incentivized Testnet 中经过严格测试。Sei 上的应用可以将其作为自己的验证节点,无需重新部署,降低了迁移至 Cosmos 生态受到的阻碍。此外,Sei 使用 FBA(Frequent Batch Auctions,频繁批量拍卖)机制阻止了 MEV(Maximal Extractable Value,最大可提取价值)的发生。批量拍卖不容易受到 MEV 的影响,因为同一批次内的交易顺序不会使价格产生波动。

Sei Network 的团队与投资机构

8 月末,Sei 宣布完成 500 万美元融资 ,参投机构包括 Multicoin Capital、Coinbase Ventures、Delphi Digital、Hudson River Trading、GSR 等。Sei 由 Jeffrey Feng 与 Jayendra Jog 创立,团队成员具有科技与传统金融背景,多数来自 Robinhood、Databricks、Airbnb 及高盛等公司。

一文详解首个基于订单簿的 DeFi 底层协议 Sei Network

Sei Network 的最新进展

测试网启动

Sei Network 于 7 月初启动 Seinami Incentivized Testnet 活动,持续时间约为 8 周。将 token 供应总量的 1% 作为测试网参与激励。参与者可以通过完成测试网任务获得积分。测试期结束后,计算所有参与者所获分数,根据得分进行分配。

Nitro — 连接 Solana 与 Cosmos 的桥梁

在融资信息发布半月后,Sei 对外官宣了首个正在筹备的产品 Nitro。Nitro 是 Solana 的首个 L2 扩容方案,作为连接 Solana 与 Cosmos 之间的桥梁。产品中首次提出类似于 EVM 的 Sealevel VM (SVM) 概念,意味着未来 Solana 的开发者可以在 Nitro 上部署应用并将其扩展至 Cosmos 生态。Nitro 的主网预计于 2023 年初推出。

Sei Network 的合作生态版图

Axelar Network — 异构跨链通信协议

Axelar 是一种通用型的跨链基础协议,可支持任何两条公链的信息传递,通过去中心化网络协议与 SDK,开发人员可以创建应用并将应用与任何区块链生态系统进行集成。用户可以直接从钱包与整个生态系统中的所有应用程序进行交互。

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Axelar 分别在 2020 年、2021 年与 2022 年进行了三轮融资。在最新一次的融资中估值达 10 亿美元,三次融资总额约为 6300 万美元。其中有两轮由 Polychain Capital 主导,其他参投机构包括 Dragonfly Capital、Coinbase Ventures、Binance、Collab+Currency、Galaxy Digital 及个人投资者 0xMaki 等。

与 Axelar 的集成为 Sei 带来了哪些优势

**・IBC 链与 EVM 链之间的信息互通 **

解决了 Cosmos 上的 DeFi 和 EVM 链之间的跨链信息传递。为跨链、编程语言和虚拟机之间的桥接、消息传递和执行开辟新的可能性,如多链流动性池、跨链借贷、跨链交易和跨链套利:

1. 用户将不再局限于与生态内部协议进行交互,无需处理使用其它生态协议时产生的不便;

2. 方便开发人员查询其它区块链的数据,使用其运行逻辑与智能合约;

3. 生态系统可以通过后端集成吸引其它链的流动性并与之保持互通。

**・DeFi 策略在跨链资金池中的应用 **

用户可将资产存入跨链资金池所在协议,使用与 Axelar 合作链上的 DeFi 策略。以太坊链上的用户可以使用 Sei 上的新兴衍生品交易策略,免去资产跨链以及创建新钱包所带来的不便。

**・合成资产的跨链与普及 **

Sei 上的应用可以无风险地查询不同跨链资产的价格与市场情况。也就是说,Sei 上的合成资产不仅是 IBC 资产,也可以囊括 Web2 与 Web3 世界中的所有资产品类。对新型合成资产铸造与锚定将会极大地使加密交易得到普及。

White Whale — 跨链流动性协议

White Whale 是一种跨链流动性协议,通过套利、闪电贷及跨链流动性池提高市场运转效率。White Whale v2 将为 Cosmos 生态系统提供跨链基础设施,为链上个人流动性提供者提供服务,减少流动性分散及价格差异,提高资本利用率,实现去中心化做市。此外,White Whale v2 未来计划提供闪电贷资金池以及开源套利机器人服务。

White Whale 于 2021 年 12 月完成了首次价值 290 万美金的种子轮融资,项目估值为 3500 万美金,此轮融资主要由 Terra、SkyVision Capital、Node Capital 等机构参与。在 Luna 事件发生前,White Whale 的产品重心主要放在 Terra 生态,妥善处理之后项目方决定将产品重心转移至 Cosmos 生态并推出 White Whale v2。

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KYVE — 基于 Arweave 的去中心化数据验证协议

Web3 数据湖解决方案 KYVE 是一种使数据提供者实现标准化、可验证性及永久存储区块链数据流的协议。通过使用 Arweave 数据存储方案,在 KYVE 的 Cosmos SDK 链上可以创建永久备份,确保资源随着时间的推移仍具有可扩展性、不可篡改性与可用性。2021 年 KYVE 分别于 6 月与 10 月完成两笔融资,共募集 387.5 万美元,参投机构包括 Permanent Ventures、Volt Capital、Solana Foundation、Coinbase Ventures、CMS Holding 等。

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与 KYVE 的集成为 Sei 带来了哪些优势

Sei 的运行必然会产生大量的链上数据。KYVE 作为使用 Ignite CLI 的 Cosmos-SDK 链,有助于 Sei 以去中心化的方式存储和扩展数据。保证后续数据查询、排序、计数与访问的安全与高效。KYVE 节点会获取在 Sei 区块链上生成的公开可用数据,将该数据上传到 Arweave 上进行永久保存。KYVE 的验证者节点验证上传的数据,确保对于 Sei 的用户与开发人员来说,不可信的存储信息是不可篡改且经过验证的,方便检索,具体体现在:

1. 可扩展性 KYVE 将验证和存储来自 Sei 区块链的公共数据。这种合作关系使 Sei 拥有一个可扩展的数据湖,可以根据需求去安全高效地查询与访问原始数据。

2. 不可篡改性 KYVE 验证节点可提供关键数据的有效性。随着数据从 Sei 流向 KYVE 再到 Arweave,Sei 需要确保数据有效性与可用性。因此,Sei 将 KYVE 与 Arweave 视为互补:KYVE 提供可靠的数据有效性,Arweave 则专注于数据可用性(即可复制性)。通过这种方式确保数据不会被篡改。

3. 可用性 KYVE 将收集的数据存储在 Arweave 中,而 Arweave 的特性可使用户和开发人员不间断且永久地存储数据。Arweave 核心协议中有 Permaweb,它包含了一个全局且永久存在的网页与应用程序网络。因此,通过 KYVE 数据湖的数据可以很容易地被获取,开发人员可以直接通过 Arweave 或 KYVE 本身的索引解决方案 WARP 访问数据。

Leap Wallet — 基于 Cosmos 的非托管钱包

作为 Cosmos 生态内的非托管钱包,用户可以通过浏览器扩展程序及未来推出的移动端访问 DApp、DeFi、NFT 等不同功能。还可以将 Ledger 与 Leap 钱包连接以提高其安全性。2022 年 4 月,Leap 完成 320 万美元的私募融资,该轮融资估值为 4000 万美元,参投机构包括 Pantera Capital、CoinFund、Arrington Capital、Accel 等。

与 Leap Wallet 的集成为 Sei 带来了哪些优势 Sei 链将与 Leap 进行原生集成,简化 Sei 上新用户的钱包设置流程,用户可以直接从 Leap 的可用链列表中选择 Sei,即可使用。Leap 会在 Seinami Incentivized Testnet 上进行部署,为参与者提供测试网任务,简化了 Sei 与 Cosmos 的资产管理流程。

写在最后

自以太坊的 DeFi Summer 过后,DeFi 2.0 泡沫的破裂,伴随 Luna 事件的暴雷所引发的连环效应使 DeFi 赛道的发展受到重创。生态内部的流动性不足及全局的流动性割裂,大大限制了项目的生命周期。Sei 出现与以往的 DeFi 项目略有不同,体现在:

**1. 通过集成与开发打通多链生态的流动性 **

除本身建立在 Cosmos 生态之外,成立之后推出的首个产品桥接了 Solana 生态,又通过集成 Axelar 打通了与 EVM 链之间的关联,为获取全局流动性打下基础。

**2. 通过集成获取多链生态用户 **

在集成的多个产品中,不乏有之前服务于 Terra 生态的项目,他们拥有较多的优质 DeFi 用户,集成之后用户可以无缝转移到 Sei 链生态中,这样要比从 0 到 1 积累用户起步更加容易。

**3. 通过集成功能性协议,丰富本生态 DeFi 产品种类 **

与之前 DeFi 项目聚焦在单个产品单一功能的线性开发不同,Sei 选择了直接集成适配的功能性协议,这样在短时间内可以为用户提供多种金融管理工具与策略选择,缩短了项目的冷启动时间。

* 本文以上内容均为观点阐述,非投资建议。

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